2019年中國(guó)光纖激光器產(chǎn)能、產(chǎn)量市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀，及行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

1、 光纖激光器市場(chǎng)供給情況

近年來光纖激光器作為一種先進(jìn)的光源取得了快速的發(fā)展，在光纖激光器領(lǐng)域突破不斷，開發(fā)出先進(jìn)的高功率光纖激光器。由于國(guó)外對(duì)高功率光纖激光器關(guān)鍵技術(shù)及核心器件的壟斷，中國(guó)在光纖激光器領(lǐng)域起步較晚，2007年才開始起步，但在政策支持和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的促進(jìn)下，行業(yè)發(fā)展較快，目前國(guó)內(nèi)從事光纖激光器的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到十幾家的突破，也出現(xiàn)了諸如科銳激光這樣的具有一定全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。

近幾年，國(guó)內(nèi)光纖激光器行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張較快，從2013年的2.2萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2018年的15.2萬(wàn)臺(tái)。

2018年我國(guó)光纖激光器產(chǎn)量127000臺(tái)，同比2017年的95850臺(tái)增長(zhǎng)了32.5%。

2013-2018年中國(guó)光纖激光器細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

2018年我國(guó)光纖激光器產(chǎn)能15.2萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)光纖激光器產(chǎn)量約12.7萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)光纖激光器產(chǎn)能利用率約83.55%。

2、光纖激光器市場(chǎng)需求情況

2018年全球激光產(chǎn)業(yè)呈整體向好的發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，作為全球工業(yè)激光器最大的需求市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)的占比不斷增加，全球約有二分之一的工業(yè)激光器 （主要是光纖激光器）的應(yīng)用市場(chǎng)在中國(guó)。中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，隨著制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長(zhǎng), 激光器需求激增；新興行業(yè)如半導(dǎo)體、面板、新能源汽車等對(duì)激光設(shè)備的需求也越來越大。2018年光纖激光器內(nèi)行業(yè)增速有所降低，但光纖激光器滲透率仍將增長(zhǎng)，光纖激光器投資機(jī)會(huì)主要是由于隨著進(jìn)口替代、價(jià)格下降和穩(wěn)定性的提高，光纖激光器的應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)一步拓展。

近幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)成熟之后，行業(yè)產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)快速的放量增長(zhǎng)，低功率的光纖激光器仍是主要的產(chǎn)品，中高功率的產(chǎn)品價(jià)格逐步下降，應(yīng)用工藝逐漸成熟，使用范圍逐漸拓寬，行業(yè)實(shí)現(xiàn)放量增長(zhǎng)。2018年我國(guó)光纖激光器產(chǎn)量達(dá)到了127000臺(tái)，需求量達(dá)到了142500臺(tái)。產(chǎn)需缺口進(jìn)一步縮小，供給能力顯著上升，但在中高功率方面仍需要加強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模

總的來看，同2017年相比，中國(guó)激光市場(chǎng)有所降溫，整個(gè)激光設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢(shì)，受到匯率波動(dòng)、貿(mào)易戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)，以及激光設(shè)備商訂單減少等因素影響，下半年增速比上半年增長(zhǎng)有所放緩。

2018年我國(guó)光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模82億元，同比2017年的79.6億元增長(zhǎng)了3.02%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

4、中國(guó)光纖激光器行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

（1）進(jìn)口替代逐級(jí)實(shí)現(xiàn)

近幾年隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)成熟，在生產(chǎn)成本，價(jià)格以及后期服務(wù)上優(yōu)勢(shì)使得國(guó)內(nèi)企業(yè)快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并且產(chǎn)品性能也逐步取得了一定優(yōu)勢(shì)，使得行業(yè)進(jìn)口替代迅速實(shí)現(xiàn)。在2016年國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)份額快速擴(kuò)大，且國(guó)產(chǎn)化率保持逐步提升的優(yōu)勢(shì)。

而從具體規(guī)格的產(chǎn)品來看，光纖激光器進(jìn)口替代保持著時(shí)間上的先后順序，在2015年，國(guó)產(chǎn)光纖激光器實(shí)現(xiàn)突破，2016年出現(xiàn)放量增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比迅速提升。2018年提升至98%左右。而2015年中功率的光纖激光器國(guó)產(chǎn)化率一舉突破50%，占比達(dá)到58%，在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中功率的光纖激光器國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率有所降低，但仍保持著50%以上的市場(chǎng)份額，可以說已經(jīng)確立了優(yōu)勢(shì)，但仍為完全實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。高功率則是在2018年實(shí)現(xiàn)了放量增長(zhǎng)，占比提升至33%左右，仍有較大的進(jìn)口替代空間。

總體而言，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)成熟，中國(guó)在中低功率的光纖激光器市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，且競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)相對(duì)激烈，同時(shí)，3 kW以上產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化。隨著國(guó)產(chǎn)6 kW產(chǎn)品的成熟，將把進(jìn)口替代市場(chǎng)推向另一個(gè)高峰。萬(wàn)瓦級(jí)國(guó)產(chǎn)光纖激光器的成功引入，將會(huì)在不遠(yuǎn)的將來，將替代市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)畫上圓滿的句號(hào)。

（2）應(yīng)用逐漸廣泛

目前光纖激光器應(yīng)用市場(chǎng)還是以打標(biāo)、切割等通用型應(yīng)用為主，從工業(yè)激光器的應(yīng)用市場(chǎng)來看，占據(jù)半壁江山（55%）以上的還是以切割為主的宏觀材料加工，緊隨其后的是打標(biāo)和雕刻。功率激光切割應(yīng)用增長(zhǎng)有所放緩，其原因不是市場(chǎng)飽和，而是由于全球制造業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，出口關(guān)稅上升，以及銀行收緊貸款利率影響了資本設(shè)備的支出。

焊接有望成為第二大宏觀材料應(yīng)用市場(chǎng)。激光焊接將是下一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)口。因?yàn)榧す夂附邮且环N需要時(shí)間來認(rèn)證是否合格的工藝，進(jìn)入市場(chǎng)的周期比切割要長(zhǎng)。經(jīng)過國(guó)內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)近幾年的努力，大量使用激光焊接的時(shí)代已近在咫尺。

高功率激光器快速入世，半導(dǎo)體激光器應(yīng)用范圍拓展，如今，光纖激光器已成為工業(yè)激光器的主力軍，半導(dǎo)體激光器也隨著光纖激光器的市場(chǎng)體量擴(kuò)大而擴(kuò)大，并在3C電子領(lǐng)域擴(kuò)展出了自己的領(lǐng)地，正在成為下一個(gè)技術(shù)亮點(diǎn)。

隨著工業(yè)機(jī)器人、動(dòng)力電池、新能源汽車等新興行業(yè)的興起，針對(duì)特定行業(yè)的定制型應(yīng)用特別是焊接市場(chǎng)將快速興起。其中金屬3D打印還處于早期發(fā)展階段，主要是由于金屬3D 打印的材料成本高、設(shè)備速度慢，但隨著激光器的成本和價(jià)格下降，應(yīng)用將逐漸普及，未來發(fā)展前景廣闊。未來光纖激光器下游行業(yè)的應(yīng)用突破在如下方面：大功率切割、焊接、3D打印、激光精密和微細(xì)加工、激光清洗。

（3）中高功率成為主要增長(zhǎng)動(dòng)力，低功率增長(zhǎng)停滯

2018年，以光纖激光器為代表的先進(jìn)光源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。全年光纖激光器市場(chǎng)銷售總額（含進(jìn)口）超過82億元。但事實(shí)上，10年前，國(guó)內(nèi)激光器市場(chǎng)還幾乎被國(guó)外公司壟斷，而10年之后，中國(guó)的低功率光纖激光器絕大部分市場(chǎng)已經(jīng)被國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)，中功率光纖激光器市場(chǎng)國(guó)內(nèi)廠商占比也超過了50%。
最值得人注意的是，2018年國(guó)內(nèi)高功率激光器首次實(shí)現(xiàn)放量增長(zhǎng)，2018年國(guó)產(chǎn)1.5kW以上光纖激光器出貨量近2000臺(tái)，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)占有率提升15個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到35%。其中3kW和3.3kW共有超過500臺(tái)的出貨量，有超過300臺(tái)的國(guó)產(chǎn)6kW光纖激光器投放市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2019年進(jìn)口高功率光纖激光器市場(chǎng)將受到進(jìn)一步壓縮，國(guó)產(chǎn)高功率光纖激光器銷量還將繼續(xù)大幅上揚(yáng)。

從分規(guī)格的細(xì)分產(chǎn)品的規(guī)模來看，近幾年雖然低功率產(chǎn)品的產(chǎn)銷量都有較大規(guī)模的擴(kuò)張，但是由于技術(shù)壁壘相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)基本停滯。2016年，中國(guó)低功率光纖激光器市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)至16.27億元，而2018年僅為16.50億元。而同期的產(chǎn)銷規(guī)模增長(zhǎng)了近一倍，產(chǎn)品價(jià)格迅速下降，極大影響了以低功率為主的企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

反觀中高功率的市場(chǎng)，2015年市場(chǎng)規(guī)模僅為16.70億元，2017年增長(zhǎng)至33.21億元，2017年保持持續(xù)快速的增長(zhǎng)，達(dá)到了63.50億元。2018年受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及外部因素影響，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)也大幅放緩，但總的來看，中高功率已經(jīng)成為市場(chǎng)主要產(chǎn)品，成為了市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?

（4）國(guó)產(chǎn)光纖激光器技術(shù)突破，使價(jià)格整體呈現(xiàn)下滑的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)

銳科激光創(chuàng)建以前，我國(guó)光纖激光器基本依賴進(jìn)口，價(jià)格昂貴，供貨周期長(zhǎng)。銳科系列產(chǎn)品的誕生以及中國(guó)光纖激光器生產(chǎn)商百花齊放局面的產(chǎn)生，打破了國(guó)外企業(yè)在光纖激光器領(lǐng)域的壟斷，也直接拉低了進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格，迫使同類進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格下降50％。以進(jìn)口的IPG光纖激光器為例，2017年，光纖激光器在國(guó)內(nèi)的售價(jià)已明顯低于2012年時(shí)的售價(jià)，以一臺(tái)進(jìn)口的20W脈沖激光器為例，此前每臺(tái)價(jià)格約為9～12萬(wàn)元，現(xiàn)在跌至3萬(wàn)元左右。

目前市場(chǎng)上，銳科公司10～30W小功率光纖激光器的價(jià)格會(huì)比同類進(jìn)口光纖激光器低40％～50％。除了中小功率激光器以外，國(guó)內(nèi)對(duì)千瓦級(jí)以上光纖激光器所占的比例正在不斷提高。盡管高功率的激光器在穩(wěn)定性、壽命、功耗等方面的顯著優(yōu)勢(shì)，但是價(jià)格也相當(dāng)昂貴。

隨著激光技術(shù)越來越廣泛的應(yīng)用以及國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)激光器技術(shù)的逐漸掌握，現(xiàn)如今激光器的價(jià)格已遠(yuǎn)沒有國(guó)外產(chǎn)品壟斷時(shí)期的那種高價(jià)位了。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要激光器的售價(jià)來看，光纖激光器中，平均功率在30W以內(nèi)的價(jià)格在10萬(wàn)元以內(nèi)，進(jìn)口激光器價(jià)格明顯高于國(guó)產(chǎn)激光器價(jià)格。100W以內(nèi)CO2激光器價(jià)格不超過10萬(wàn)元。10～20W小功率的CO2激光器、紅外激光器價(jià)格不超過3萬(wàn)元。

從整體上看，我國(guó)光纖激光器市場(chǎng)均價(jià)整體呈現(xiàn)下滑的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，由2013年的80907.94元/臺(tái)下降至2018年的57543.86元/臺(tái)。